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世界のLCDパネルの価格は激しく上昇しており、55インチのLCDパネルは毎年70%上昇しています

2021.01.19

世界のLCDパネルの価格は異常に上昇しています。 LCDパネルは、世界中で急速に在庫不足の状態に陥っています。 その理由は、新たな王冠の流行の影響により、ホームオフィスやオンライン教育が拡大し、パソコンの需要が高まり、家庭生活がテレビの売り上げを伸ばしているためです。 パネル価格では、コンピューター製品が20%、テレビ製品が60%上昇しています。 「前例のない値上げ」(日本のアナリスト)があります。

 

「パネルを購入できず、生産が追いつかない。配達時間を延期するように一部の顧客頼むことしかできません。 国内のコンピューターメーカーの調達責任者はそう言った。

 

 

 

 アメリカの調査会社IDCのデータによると、2020年7月から9月までの世界のパーソナルコンピュータの供給は8,130万台に達し、前年比で15%増加しました。 COVID-19の大流行が長引く中、「家庭やオフィスでの使用に関しては、以前は春頃にコンピューターを購入するために借りていた人々の動きがありました」(電子部品取引会社)。 さらに、オンライン教育用のコンピューターの購入も世界中で非常に活発です。


 日本では、「GIGAスクール」のコンセプト(すべての小中学生がパソコンやその他の学習端末を持てるようにする)によってもたらされる特別なニーズにも追いついています。 日本政府は4月、小中学生にコンピューターを装備する計画を2023年から2020年にかけて進めた。 全国に約950万人の子供と学生がおり、基本的には2019年の国内のコンピューター供給量(約973万台)と同じですが、「納期は2021年まで遅れる可能性があります」(教育用コンピューター商社) )。


 テレビの売り上げも勢いを増しています。 外出が難しいことを背景に、自宅の大画面で動画鑑賞やゲームプレイが強く求められています。 英国の調査会社オムディアのデータによると、7月から9月までの世界のテレビ販売台数は前年比15%増の6,287万台でした。


 その結果、パネルの供給が不足し、コンピューターやテレビメーカー向けのパネルの購入価格が上昇しました。 11月の一括取引価格から判断すると、ノートブックコンピュータで使用される15.6インチ(HD解像度)製品は先月から約3米ドル(10%)増加し、各パネルの価格は約32米ドルです。 これは、新しいクラウンの流行前よりも約20%高くなっています。 テレビで使用されている55インチの製品は先月から8%増加し、それぞれ約168米ドルでした。 春の最低値より約60%高いです。


 LCDパネルの供給は需要に追いついていないようです。 近年、BOEなどの中国企業はLCDパネルの生産を増やし続けていますが、一部の大企業は投資の焦点をLCDパネルから他のパネルに移しています。たとえば、韓国のLGDisplayはOLEDパネルの生産能力を増やしています。 現在、液晶パネルへの投資意欲は低下しています。


 しかし、新たな王冠の流行の下で、コンピューターとテレビは好調に売れ始め、LCDパネルの需要は急増しました。 LG Displayは、2020年1月に、テレビ用LCDパネルの国内生産を2020年に停止すると発表しました。 ただし、市場の回復により、短期間での生産を継続する予定です。 InnoluxのLCDパネル会社Innoluxの11月の売上高は、前年比で21%増加しました。 ピア企業のAUO(AUO)も、収益を22%増加させました。


 米国の調査会社であるDSCCのアジア責任者である田村義夫氏は、「自己制限と制限命令の出て、依然として家電製品にお金の使用が流れている。2021年前半のテレビやコンピューターの需要は依然として非常に大きいと推定される」と指摘した。 テレビやコンピューターが消費電流を押し上げていますが、パネル不足で生産が遅れると、世界経済の回復やデジタル化などの新しいライフスタイルの開発に支障をきたす可能性があります。


同時に、「パネルの値上げが現在販売されている最終製品に転嫁されていない」という問題もあると田村氏は語った。 現在、国内の電化製品店ではLCD TVの価格が下落傾向にありますが、2021年以降の新製品の価格動向により、消費者の購入意欲が低下する可能性があります。 


業界:上昇傾向は来年まで続く第1四半期

 

 流行の影響で、家にいてテレビを見たり、ビデオゲームをしたりする人々のパネル需要が急増し、今年は液晶(LCD)モニターの価格が70%も高騰しました。 欧米の流行は依然として深刻であるため、業界関係者は、LCDの成長は少なくとも来年の第1四半期まで続くと予測しています。

 



 etnewsとGizmoChinaの報告によると、Omdiaのデータによると、11月の55インチUHD(超高精細)LCD TVパネルの価格は170米ドルでした。昨年の同時期の100米ドルと比較して、見積もりは1年で70%高かった。 それだけでなく、65インチのLCDパネルも活発に購入されており、2か月連続で200米ドル以上の見積もりがあります。先月以降、価格はさらに15米ドル上昇しています。

 

 消費者は通常、より良い画像値(3,840×2,160ピクセル)のUHDパネルを好みますが、このブームの下で、フルHD(1,920×1,080ピクセル)でさえ人気があります。 43インチのフルHDLCDパネルの価格は今年初めて100ドルを超えます。 32インチHDLCDパネルの価格は61ドルで、近年、最高値を更新しました。


 ますます多くの消費者がビデオゲームをしたりオンライン映画を見たりするために中小型のテレビを購入しています。 同時に、家族全員が異なるチャンネルを視聴できるように、人々はテレビも購入しています。 業界の代表者は、流行の間にテレビの需要が急増し、LCDテレビパネルの価格は少なくとも来年の第1四半期に上昇すると述べました。

 

 現在、中国の工場はLCD市場で最大の市場シェアを持っています。中国光学光電子業界協会LCD支部の事務局長である梁新清LiangXinqingは、2020年には中国のパネル生産能力が世界の出荷量の55%を占めると予測しています。 彼は、今年の最初の3四半期で、世界のディスプレイ出力値は827.2億米ドル、年間8.6%の増加であり、出荷は1億7,800万平方メートル、年間5.7%の増加であると推定しました。

 

今回のLCDパネルの値上げは、健全な市場サイクルではありませんが、予期しない流行の影響です。 


 LCD価格の上昇の下でのディスプレイ業界の写真。 TCL Huaxing T7プロジェクトが予定より早くライトアップされ、Hike Changsha 8.6世代ライン露光機が予定より早く移動され、Rainbow 22億が8.6世代ラインの生産能力を増強する予定でした。LGとSamsungは年初にLCDパネルラインを閉鎖する予定で、すべて生産を再開しました... 2020年の第2四半期以降、 世界のLCD業界は「繁栄」していると同時に、LCDパネルの価格も上昇しています。


LCDパネルはどのくらい上昇しましたか?

 

10月と11月のLCDパネルの価格動向

 

 値上げについては、Daping氏は、構造的な「見方」を持っていることを皆に思い出させます。つまり、55インチ以下の元の製品価格は低く、618市場の55インチTVは1500-1800元に下がりました。 価格、42インチは1,000元を下回りました。 したがって、このタイプの製品のパネル価格は数十ドル上昇し、製品の最終価格に大きな影響を与えます。


それに比べて、65インチ以上のハイエンド製品、「サイズモデルのプレミアムが非常に目立ち、企業の利益率も高い」ため、カラーテレビの固有コストに占めるパネルの割合が比較的低く、上流のパネル価格変動の影響を受けにくい製品です。 -したがって、ダブルイレブン市場では、大量消費が主流であるオフラインカラーTVシナリオでは、製品の平均価格はわずか7%しか上昇していません。 特に75インチ以上の製品の場合、パネルの価格は上昇し続けますが、最終製品の価格は依然として下落しています(大型サイズの巨額の利益を排除するプロセスは継続しています)。 


 大型LCDTVはこれまでよりも安価であるという事実の影響を受けましたが、小型LCD TVの価格は大幅に上昇し、70インチ以上のカラーTVの売上はダブルイレブンの間に2倍になり、55インチ以下の製品の市場シェアは20%近く減少しました。 Daping Junは、消費者がより大きなサイズの製品を選択する主な理由は中小規模の製品の価格の上昇であるとは考えていませんが、「不均衡な端末価格の変動」はカラーTV消費者市場の構造に一定の影響を及ぼします。

 

 LCDパネルの価格が急騰したのはなぜですか


 値上げの理由は「需給不均衡」に他ならない。 しかし、2020年の新たな王冠の流行の下で、なぜ供給に突然の不均衡があるのでしょうか。 多くの業界アナリストは、それは「業界の循環的要因」であると述べていますが、作者はそうは考えていません。

 

 サイクルの観点から、韓国のサムスンとLGは、真のサイクル法である2019年末から2020年初頭にLCDパネルの生産能力撤退計画を提案し、実施しました。 なぜなら、これまでの本土メーカーの高速拡大との関連で、業界は少なくともLCDパネルが3年以上の余剰期間に入ると信じているからです。 比較的高額な韓国企業として、市場から撤退することは「損失が少ない」ことを意味します!


 ただし、Samsung LGの最新の声明は、廃止されたラインはすぐに生産を再開し、半分売れた機器は販売されないというものです。 業界の能力低下サイクルは一気に終結しました。その理由は、欧米でのカラーテレビの需要が「増え続けている」ためです。 Daping Junはそのようなデータを調べ、今年の第3四半期に20%の増加を確認し、世界最大のカラーTV市場としての地位を取り戻しました。 ヨーロッパの状況は米国ほど良くはありませんが、強い消費を維持しています。 それでも、PCとNBのLCDパネルは、過去5年間で継続的な減少を終え、過去6か月で実際に急速な成長を遂げました。2020年の第3四半期の世界のPC市場の出荷台数は、前年比12.7%増の7,920万台でした。 過去10年間で最高の成長率!

 

 なぜ需要市場の「突然変異」なのか? 大画面の主な理由は「流行」です。まず、欧米は緩い通貨政策を採用し、連邦政府のQEは制限なしに再開され、市場に過剰な流動性を注入しました。先進国での流行の予防と管理は混乱していますが、市場は本当にお金が不足していません。 さらに、米国は家族の生活費を直接助成し、紙のお金を直接適切に印刷します(世界の通貨として、米ドルは世界市場でインフレの波及効果を形成し、世界経済での支配権と収穫者の影響をもたらします)。 市場の活動は「期待」をはるかに超えています。


 第二に、「外出」は確かに流行の下で良い選択ではありません。欧米での流行は波のようなものであり、住宅経済、ホームオフィス、家庭教育市場の発展に必然的に役立ちます。実際、第2四半期以降、カラーテレビだけではありません。 PC、NB製品、その他のホームエコノミー製品の欧米市場も非常に活発です。 トラクターやその他の資材についても、中国の輸出は第3四半期に2倍になりました(緩い通貨の下での欧米の農業補助金の影響を受けました)。特定の資材を予約し、より多くの住宅経済資材を要求するための金融緩和の使用は、欧米の消費の傾向になっています。

 

つまり、これら2つの主な要因により、流行に代表されるカラーTVなどの先進国のディスプレイ製品市場、さらには一部の発展途上国の市場でさえ、縮小するだけでなく拡大することもありました。想像を超える拡大により、SamsungLGの停止計画は「予測不可能」になりました。 「早すぎる死は、供給不足と価格上昇の一因となっています。 特に今年の初めから65インチ以上のカラーテレビの売り上げが約50%増加し、55インチ以下の製品の需要が急激に落ち込んだことを考えると、「小さいサイズから大きいサイズ」もパネルの生産能力を消費します。結局のところ、65インチのテレビです。 4台の32インチTVよりも多くのパネル領域が必要です。 


 したがって、今回の値上げの主な理由は次のとおりです。1。欧米が予想を超えて需要を押し上げ、流行、QEと住宅経済の促進、2。大型サイズの普及の加速によるパネル消費の加速。 その中で、前者が大きな役割を果たしています。 多くのいわゆる「循環的要因」、つまりLGとSamsungの容量削減に関しては、それが最も弱い要因です。


 値上げはいつまで続けるでしょうか


 LCDパネルの価格は78か月で20%から60%上昇しました。このようなことは、パネル業界の歴史では珍しいことです。 「同時に、今回の値上げは「パネル業界の成長サイクルの一般法則」に準拠していないことを認識する必要があります。この2つの点から、Daping Junは「値上げは持続可能ではない」と感じています。

 

まず第一に、欧米のQEと住宅経済はどちらも「流行関連」の産物であり、「長期的な状態になる」ことはできません。 特に米国での直接現金補助は間違いなく短期的な緊急事態です。 これは、このラウンドの利益の中心的な推進力が、ある時点で必然的に終了することを決定します。たとえば、ワクチンが成熟したとき、または新しいクラウンが自然に消えたときです。

 

 第二に、大型の開発という点では、当然、パネル業界にとって長期的に有利な傾向です。 しかし、大型製品の市場開拓の速さは、価格の下落率に正比例します。現在の価格上昇の時代では、大型製品の普及率は必然的に低下します。 これは、業界の供給側への圧力を軽減するのに役立ちます。


 第三に、LGとサムスンのLCDラインの生産停止が再開に転じた。国内のLCDパネルラインの多くも建設と生産能力の解放を加速している。供給側の努力の高まりを背景に、「供給不足と価格上昇」が続いている。 状況によっては、高い確率は発生しません。


 これらの3つの点から、Daping Junは、価格の安定化が将来的にLCDパネルの基本的なトレンドになることは避けられないと考えています。 特に2021年春祭りのピークシーズン以降は、2021年春がパネル価格上昇の最後の瞬間になる可能性が非常に高いです。 その後、価格が変動状態を維持するか下落するかは、「需要と供給」の比率に依存します。この比率について、著者は次のように述べています。


要するに、著者は、このラウンドのLCDパネルの価格攻撃は、健全な市場サイクル要因ではなく、突然の持続不可能な予期せぬ流行の影響であり、特定の過剰な市場利益をもたらすと考えています。 もちろん、値上げが来るとき、製造業者は収穫の機会をつかむべきです:より多くの収穫のこのラウンドだけが将来の不確実性とさらに相対的な過剰供給に対処するためのより多くの資源を持っています。