2020年の初めに、新型コロナウィルス及び世界の政治経済環境の変化の影響を受け、世界の消費者市場は大きな課題に直面しています。テレビ業界は明らかに影響を受けています。一方、新型コロナウィルスは、製造業界の稼働再開、物流などにマイナスの影響を与えます。一方で、消費者の消費意欲の低下とオリンピック大会の遅延により、影響を受けています。2020年上半期の世界のテレビパネルの出荷台数は、前年比9.2％減の1億3,000万個、出荷面積は78.8百万平方メートルで、前年比0.5％減と微減。近年、TVパネルのグローバルシェアが変化し、韓国の工場が大型LCDパネルの生産を終了し、シェアは低下を続けています。 中国のパネルメーカーの生産量は増加しており、2019年の市場シェアはほぼ50％に達しています。出荷量の面では、BOEは1位で、2020年前半に2280万個を出荷し、出荷面積は1440万平方メートルです。 CSOTは2番目にランクされ、2020年前半に100万個を出荷し、出荷面積は1,370万平方メートルです。パネル価格は2020年前半に大きく変動し、年後半には価格が上昇すると予想されます。 さらに、8K産業チェーンは成熟してきており、2021年には急速な成長がもたらされると予想されます。グローバル8Kスケールは2022年に700万ユニットを超えると予想され、普及率は2.7％に増加します。

第1四半期に供給がブロックされ、第2四半期に重ね合わされた需要が減少

2020年1月末に発生した新型コロナウィルス流行により、春節後の中国本土のパネル工場での作業の再開が不十分になり、上流の原材料が不足し、物流と輸送が不足しました。第1四半期のテレビパネルの出荷量は、前年比9.9％と大幅に減少し、出荷面積は、前年比2.1％減少しました。パネル産業が集中する東アジアは、コロナウィルスが急速に収まり、2020年3月末までに生産能力は基本的に回復しました。しかし、世界的への拡大により、テレビ需要は減少しました。テレビブランドは第2四半期の初めには購入に対する信頼感に欠けていました。4月のパネル出荷は前年比19.3％減少しました。北米での需要の増加と中国本土での618プロモーションの好調により、市場は自信を示しています。 パネル出荷は5月と6月に徐々に回復し、第2四半期のパネルの出荷は65.8百万個で、前年比8.5％減と幅が狭まりました。サイズ構造のアップグレードにより、出荷面積は40.2百万平方メートルに達し、前年比1.1％の増加となりました。

グラフ1：2019-2020年のグローバルTVパネルの出荷数と前年比（単位：百万個、％）

グロバールシェアの再構築：韓国工場が撤退、中国の生産能力が50％を占める

韓国のパネルメーカーは、2019年後半から積極的に救済し、LCD TVパネル市場から大幅に撤退しています。 その一方で、中国のパネルメーカーは、中国本土に集まる新しい生産能力をリリースし続けており、LCD TVパネルの生産能力をめぐる世界的な競争は劇的に変化しています。 2019年、中国のパネル工場のLCD TVパネル生産エリアはほぼ50％を占め、生産能力は増加し続けており、グローバルLCD TVパネル生産エリアは中国本土に非常に集中しています。

グラフ2：2017-2019グローバルLCD TVパネル生産地域メーカーの市場シェアのトレンド（％）

BOEはトップスポットを維持し、CSOTは積極的に追いついており、韓国の工場は大幅に生産を削減しています

2020年前半のBOE出荷は、製品構造の調整の影響を受けて大幅に減少しましたが、業界トップの出荷量です。 CSOTはBOEとの市場シェアのギャップを積極的に追いつけております。 同時に、HKC、CEC PANDA、CHOTの出荷は高成長を続けており、中国本土のTVパネル出荷面積は初めて50％を超え、業界での影響力はさらに高まるでしょう。

図3：2020H1グローバルTVパネルサブパネルの工場出荷と出荷面積（単位：百万個、百万平方メートル）

パネル価格は2020年前半に大きく変動し、6月から上向傾向への見込み

2020年初頭はコロナウィルスによりパネル供給が短期的にタイトでしたが、2月にはパネル価格の高騰が拡大し、3月末には基本的にパネル生産能力は回復しましたが需要は減少し、パネルの上昇は止まりました。 2020年の第2四半期に入ると、パネル価格は再び下落しました。6月以降、北米と西ヨーロッパでの市場需要の増加と中国の618プロモーションの優れたパフォーマンスの影響を受けて、市場の信頼が高まりました。ブランドは、市場で競争するために第3四半期に購入を増やしました。パネル価格が再び跳ね返るでしょう。2020年の第3四半期は、需給の不均衡によりパネル価格が急速に上昇すると予想されますが、TVブランドは国内外で低価格での市場シェアをめぐって競争し続けるため、すぐにコスト圧力に直面するでしょう。同時に、第4四半期では、コロナウィルスを繰り返す可能性があります。 世界の消費者市場は、不確実性の影の下で、ブランドの購入戦略は保守的になり、パネル価格は市場予想の上限で上昇を停止し、プラトーの期間に入る可能性があります。

チャート4：2019-2020主要サイズパネル価格トレンド（単位：USD）

8K産業チェーンは成熟しつつあり、2021年の急速な成長の先駆けとなることが期待されています

画質の向上においては、解像度を上げることが最も重要な方向であり、4Kが普及し、8Kが業界の注目を集めています。 8K製品の発売は、製品構造の改善を加速し、収益性を高めることが期待されており、パネルメーカーは積極的に8K製品を計画しています。 現在、主なメーカーはSamsung Display（SDC）とAUO（AUO）ですが、BOEと華星光電には積極的な計画があります。 ダウンストリームブランドに関しては、2020年の初めまでにほとんどすべての主要ブランドが8Kキャンプに参加し、サムスンエレクトロニクスが最もアクティブになります。

8K技術面ボトルネックの突破と産業チェーンの成熟に伴い、8Kパネルのコストはそれに応じて減少し、出荷規模と普及率の増加を促進します。 2020年に、世界の8Kパネル市場は2019年の2倍の規模になると推定されており、2021年の世界の8K LCD TVパネルの出荷数は160万ユニットに達すると予想されています。 グローバル8Kスケールは2022年に700万ユニットを超えると予想され、普及率は2.7％に増加します。

グラフ5：2019-2022世界の8K TVパネルの出荷規模と普及率の傾向（単位：10,000台、％）

上記のデータは、先見産業研究所による「中国パネル産業の生産と販売の需要と投資予測分析レポート」に基づいて纏めました。同時に、先見産業研究所は、産業ビッグデータ、産業計画、産業宣言、産業園区計画、産業投資促進のためのソリューションを提供していました。