トレンドフォース集邦コンサルティングの「2023グローバルLEDディスプレイ市場分析レポート」の最新データによると、2022年は国内のLEDディスプレイ市場は需要の落ち込みが顕著ですが、海外市場は需要の回復が顕著で、また、LED仮想撮影、複合機などの新アプリケーションの成長が続いています。全体的に見ると、2022年の世界LEDディスプレイ市場規模は依然として70億ドル前後まで成長を維持しています。

ただし上流チップおよび中流パッケージ分野では,下流の在庫高による受注の落ち込みが顕著であり,また生産能力の過剰による価格の下落が顕著であったため,LEDディスプレイ中上流産業が低迷しています。

01国内需要減、LEDディスプレイチップ17%減

上位チップ市場では、2022年はLEDの各アプリケーションが低迷し、世界のLEDチップ市場規模は前年比20%減の29億ドルに落ち込みました。


2022年は照明LEDチップ、LEDディスプレイチップおよび従来型のバックライトLEDチップ市場の需要がいずれも減少しています。唯一の成長点はMini LEDバックライトチップ市場で、Appleの推進の下で、2022年Mini LEDバックライトチップ市場規模は依然として40%の成長を維持します。


LEDディスプレイチップ分野では、2022年の市場規模が5億7000万ドルで、前年比17%減少しました。2023年には、国内LEDディスプレイ市場の回復が予想され、LEDディスプレイチップの規模の成長を牽引します。以上翻译结果来自有道神经网络翻译（YNMT）· 通用场景

出典:TrendForce, Mar., 2023年のデータです。

Mini LEDディスプレイチップ市場も予想を下回り、年間出荷台数は60万枚(4インチ換算)と15%以上の成長を見せましたが、生産としては価格の下落が大きかったため、生産規模はマイナスとなりました。

2022年Mini LEDディスプレイチップ市場の構図は徐々に変化しています。三安、華燦、晶電のほか、干照、兆馳、士蘭明芯もMini LEDチップ製品を発売し始めました。また、紅光チップでは、兆馳、士蘭明芯も量産しています。


全体的に見て、LEDディスプレイチップは、マイクロ/ミニLEDコア産業チェーンの未来であり、ますます多くのメーカーがこの市場に参入し、マイクロ/ミニLEDディスプレイ産業のための基礎を築く。しかし、現在の市場の競争にも拍車をかけており、Mini LEDチップの価格は急速な下落を続けると予想されます。

02  過剰生産による価格下落で、LEDパッケージの市場規模が16%下落しました

中流のLEDパッケージ市場は、端末の需要の影響を受け、全体的に2022年の世界LEDパッケージ規模は142億ドルで、前年比19%減少しました。中でもLED照明パッケージ分野の減少幅が最も大きかったです。LEDディスプレイ・パッケージ分野では,価格下落や受注減少の影響を受け,通期の市場規模は同16%減の14億5000万米ドルでした。2023年には国内需要の回復が見込まれ、LEDパッケージ市場の回復が見込まれています。

出典:TrendForce, Mar, 2023年のデータです

LEDディスプレイパッケージ分野の市場の集中度がさらに高まり、2022年に上位10社の市場シェアの合計割合は86%に達し、今後、より多くの中小企業の撤退に伴い、市場の集中度が上昇し続けます。市場競争の面では,LEDディスプレイ・パッケージ分野は生産能力の競争だけでなく,技術間の競争もあります。



SMDのLEDディスプレイパッケージの生産能力は過去3年間でほぼ倍増し、月産15-16万KK/月に達し、2022年の実需要量は約7-8万KK/月で、生産能力の稼働率は約50%です。一方,COBのLEDディスプレイ・パッケージ分野では,4Q22から生産能力が急上升し,2022年末までに1万5000㎡/月となり,実際の生産能力稼働率は3割程度にとどまっています。メーカーの生産拡大計画によると、2023年末にCOB LEDディスプレイパッケージの生産能力は2.8万㎡/月に達する見込みです。



また、MIP技術も登場し、多くのメーカーがMIP製品を発売しています。P1.2 ~ P1.6のLEDディスプレイ市場は、SMD、COB、MIP、n合1の4大技術によって競争されており、P1.2 ~ P1.6のLEDディスプレイ製品の価格は急速に下落する見通しです。

03海外需要が回復、2022年の世界LEDディスプレイ市場規模はプラス成長です

下流のLEDディスプレイ分野では、2022年に海外市場の需要回復が顕著となり、また、LED仮想撮影、複合機などの新応用が成長を続けています。全体として、2022年の世界LEDディスプレイ市場規模はプラス成長を続けています。


2023年には、下半期の国内市場が回復すると予想され、チャネルディスプレイやエンジニアリングディスプレイの需要が回復すると予想されます。海外市場は2022年並みの需要が見込まれています。長期的に見て、TrendForce集邦諮詢は引き続きLEDディスプレイ市場の発展を楽観しており、ミニLEDディスプレイ製品の推進により、2026年の市場規模は130億ドルに成長する見込みです。

出典:TrendForce, Mar, 2023年のデータです

04仮想撮影、一体機など細分化された応用の見通しは引き続き明るいです

LEDディスプレイの将来の成長の原動力は、価格の下落がもたらすより多くの応用シーンのほか、仮想撮影、一体机などの細分化された応用も市場の主要な成長の原動力です。


2022年のLEDディスプレイ業界は予想を下回りましたが、仮想撮影用LEDディスプレイ市場は依然として急速な成長を続けており、世界市場規模は4億ドルを超え、成長率は5割を超えています。今後も多くのメーカーが仮想撮影用LEDディスプレイ市場に参入することにより、市場規模は引き続き高い成長が見込まれます。


LED一体機市場は、2022年出荷台数が引き続き急成長を維持し、コストの下落に伴い、LED一体機は徐々に市場に参入し、市場需要がさらに上升すると予想されます。


また、LED透明スクリーン市場は、近年の光電ガラス技術の発展に伴い、LED透明スクリーン屋外広告の応用以外にも、将来的にハイエンド小売店ディスプレイ市場に入ることが期待され、市場の需要が引き続き成長することが期待されます。